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A |     　　目前，全球主要云服务提供商正以前所未有的速度“大兴土木”，建设人工智能基础设施，而存储芯片，正逐步成为这场军备竞赛中“最昂贵的武器”。　　当地时间周二（8月25日），集邦咨询（TrendForce）发布报告预测，明年全球科技巨头投向AI基础设施设备的资本开支将达1.383万亿美元，其中近70%的AI基建投资成本将流向DRAM与NAND闪存。

B |     US-led military exercise 'Saber Junction 26' in Bavariaepaselect epa13192399 A sniper hides in a bush during exercise 'Saber Junction 26' in Hohenfels, Germany, 26 August 2026. Saber Junction is an annual Combat Training Center readiness and lethality validation exercise series for U.S. Army Europe and Africa's permanently assigned brigades. In 2026 the 173rd Mobile Brigade Combat Team is the primary training audience with approximately 3,360 troops training alongside other U.S. U.S. Department of Defense units units and European allies and partners, for a total exercise participation of approximately 5,480 troops from August 15 to September 13. EPA/ANNA SZILAGYI。　　全球AI军备竞赛重心转向存储　　报告预测，全球头部云厂商资本开支将从今年的9220亿美元提升至明年的1.383万亿美元，同比增幅50%。其中，DRAM、NAND闪存等存储半导体的开支占比，将从今年47%跳升至明年68%，提升21个百分点。　　以此简单测算可知，全球云厂商存储采购规模将从今年的约4330亿美元，激增到明年的9400亿美元，规模实现一年翻倍。

C | 　　分析师表示，AI服务器对内存容量需求激增，叠加芯片价格大涨，使得全球AI产业的竞争重心已经从过去的GPU角逐，转向存储采购争夺战。　　TrendForce数据指出，全球AI服务器所用服务器DRAM合约价在2025年下半年已经累计上涨了64%，而今年预计还将上涨约270%；用于海量数据存储的企业级SSD，去年下半年价格已大涨35%，今年累计涨幅预计达235%。　　TrendForce预测：“2027年之前，存储芯片合约价格整体将维持高位运行”。　　高带宽内存HBM价格同样延续上行趋势。分析师称：“尽管今年二季度签订长期供货协议后，通用内存涨价空间有限；但受严重供给短缺影响，明年HBM价格涨幅或将达到70%-140%。”　　尽管各大存储大厂正在大举扩产，但实际有效增量要到明年下半年才会释放。这意味着全球三大存储巨头——美光、三星电子和SK海力士的强劲业绩表现将得到持续支撑；同时，预计到2027年，内存合约价格将保持在高位，并继续推高各大云服务提供商资本支出中内存占比。　　存储价格高昂的副作用已经显现　　但存储价格持续暴涨也已经带来副作用，比如下游客户已经愈发难以消化高昂成本。　　英伟达近期告知各大科技客户，受内存及元器件涨价传导，AI服务器价格将上调约15%。这表明存储芯片涨价正在推高整体AI基础设施建设成本。　　同时，行业也出现降低AI芯片内存配置的应对方案。比如近期有消息称，英伟达正在考虑将下一代AI芯片Ruby Ultra的HBM容量，从此前规划最高1TB下调至最低192GB。

D | 　　TrendForce表示，在存储价格持续高企的背景下，后续市场或将出现多重变化：服务器DRAM模组配置调整、下一代AI芯片HBM容量下调，以及适配特定AI模型的专用ASIC芯片逐步落地。

E | 这些架构层面的改变可能会从根本上改写AI服务器的硬件设计逻辑。（文章来源：财联社）。

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Published on:18:58:35